„Der Markt ist vier Jahre in Folge geschrumpft“ und „die Auslieferungen haben einen Tiefststand der letzten zehn Jahre erreicht“ – Farbfernseher scheinen sich als die am schwersten zu durchbrechende Kategorie der Haushaltsgeräteindustrie zu erweisen. Trotz des Rückgangs gibt es jedoch auch positive Aspekte: Die Gesamtleistung der Farbfernsehbranche im Jahr 2023, insbesondere Mini-LED-Fernseher, zeugt von einer steigenden Beliebtheit von Farbfernsehern. Gleichzeitig werden durch Innovationen im Anwendungsbereich die technischen Barrieren zwischen der traditionellen Displayindustrie und der Farbfernsehbranche rasch abgebaut. Eine neue Runde des Wettbewerbs im Farbfernsehmarkt hat begonnen.
01 Technologischer Durchbruch, Kostenoptimierung, Mini-LED-Fernseher werden immer beliebter
Kürzlich veröffentlichten verschiedene Branchenforschungsinstitute die Zusammenfassung des Jahresberichts 2023 zur Farbfernsehindustrie. Laut dem Bericht des OVI Cloud-Netzwerks sanken die Einzelhandelsumsätze und der Absatz von Farbfernsehern in China im Jahr 2023 um 13,6 % bzw. 2,3 %. Daten von Lotu Technology zufolge gingen die Auslieferungen von Komplettgeräten bekannter Marken im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 % zurück, wobei sich der Rückgang in der zweiten Jahreshälfte auf 14,3 % verstärkte.
Anders als der allgemeine Rückgang des Farbfernsehmarktes verzeichneten Mini-LED-Fernseher 2023 auf dem chinesischen Markt einen starken Anstieg der Verkaufszahlen auf 920.000 Einheiten, was einem Plus von 140 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. „Mini-LED-Fernseher haben seit 22 Jahren ein signifikantes Wachstum erlebt. Laut den statistischen Daten stiegen die Verkaufszahlen chinesischer Mini-LED-Fernseher von 100.000 Einheiten im Jahr 2021 auf 380.000 Einheiten im Jahr 2022 und schließlich auf 920.000 Einheiten im Jahr 2023. Dies zeigt einen rasanten Wachstumstrend, und für 2024 wird eine Verdopplung erwartet“, erklärte Wang Xianming, leitender Analyst der TV-Branche bei Luo Tu Technology (RUNTO), gegenüber State Grid.
Aus technischer Entwicklungssicht basiert Mini-LED auf der Verbesserung der Leuchtrückwandtechnologie herkömmlicher LCDs und erzielt mit Unterstützung einer neuen Generation von Display-Chips eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen LCD-Bildschirmen. Bildqualität, Genauigkeit und Kontrast entsprechen im Wesentlichen denen von OLED, jedoch werden Probleme wie das Einbrennen von OLED-Bildschirmen effektiv vermieden und die Lebensdauer erheblich verlängert.
„Aus visueller Sicht hat die Mini-LED-Technologie, die durch technologischen Wandel ermöglicht wurde, die Produktionskapazitäten vieler alter LCD-Hersteller wiederzubeleben. Dadurch können traditionelle LCD-Hersteller während ihrer Modernisierungsphase nicht nur auf die LED-Technologie umsteigen, sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit am Markt erhalten. Denn eine modernisierte LCD-Produktionslinie kann sowohl LCDs als auch Mini-LEDs herstellen.“ So werden die Produktionskosten erheblich gesenkt“, erklärte der unabhängige internationale Strategieforscher Chen Jia gegenüber einem Reporter der staatlichen Nachrichtenagentur.
Analysten von Tianfeng Securities wiesen darauf hin, dass die Lieferkette der heimischen Mini-LED-Industrie derzeit ausgereifter ist, die Wege zur Kostensenkung klarer sind und Chip- sowie Verpackungshersteller aktiv auf die steigende Nachfrage reagieren. Markenhersteller im nachgelagerten Bereich streben durch eine tiefgreifende Integration nach Entwicklung, Kostensenkung und damit einhergehende Nachfragebefriedigung und fördern gleichzeitig die Marktdurchdringung von Mini-LEDs. Laut TrendForce wird die weltweite Marktdurchdringung von Mini-LED-Fernsehern von 3 % im Jahr 2023 auf 12 % im Jahr 2027 steigen.
Insbesondere hat die heimische Mini-LED-Technologie einen bedeutenden Durchbruch in der Wertschöpfungskette erzielt. So erwähnte beispielsweise der weltweit führende TV-Foundry-Hersteller Zhaochi in seiner Prognose für 2023, dass das Unternehmen wesentliche Fortschritte in der Chipminiaturisierungstechnologie erzielt habe. Die Miniaturisierung von Mini-RGB-Chips ermöglicht einen drastischen Kostenrückgang bei gleicher Lichtausbeute und trägt dazu bei, die Kosten der Mini-LED-Display-Industrie weiter zu senken. Gleichzeitig bedient Zhaochi mit seiner Technologie und Erfahrung im Bereich Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungs-Packages Kunden führender in- und ausländischer TV-Marken.
Auch Konka, ein weiteres Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen in der Mini-LED-Industriekette, hat sich laut einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung im Chongqing Konka Semiconductor Photoelectric Science and Technology Park eine Produktionsstätte eingerichtet. Dort wurden nicht nur eine Kleinserienfertigungslinie für Mini-/Mikro-LED-Chips sowie eine groß angelegte Pilotanlage für den kompletten Produktionsprozess errichtet, sondern auch ein umfassendes Testzentrum für MLEDs sowie Produktionskapazitäten für Displayprodukte. Die Mini-LED-Chips werden kontinuierlich an in- und ausländische Kunden geliefert, darunter Kunden für kommerzielle Displays, großflächige Überwachungssysteme, Studios, Ausstellungen, Theater und weitere Anwendungsbereiche.
02 Die Hersteller betreiben Forschung und Entwicklung im Bereich Segmentierungsszenarien, und Mini-LED ist noch eine Übergangstechnologie.
„Auch auf dem Weltmarkt verzeichneten Mini-LED-Fernseher ein rasantes Wachstum. Zu den wichtigsten Marken zählen ausländische Hersteller wie Samsung, LG und Sony sowie chinesische Marken wie TCL, Hisense, Skyworth und Xiaomi.“ Wang Xianming erklärte weiter: „Aufgrund der Positionierung der führenden Marke wird sich die Ausstattung mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie bei größeren Bildschirmdiagonalen bis 2024 deutlich verbessern, insbesondere bei 75- und 115-Zoll-Fernsehern.“
Trotz der neuen Entwicklungsmöglichkeiten, die sich durch die steigende Nachfrage der Verbraucher ergeben, stehen die TV-Hersteller jedoch weiterhin vor dem Rückgang des Farbfernsehmarktes und der sinkenden Eröffnungswahrscheinlichkeit von unter 30 %. Angesichts der Konvergenz der Marketingstrategien und des raschen Abbaus der technischen Barrieren zwischen der traditionellen Displayindustrie und der Farbfernsehindustrie ist die Schaffung neuer technologischer Barrieren entscheidend, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
„Heutzutage konkurrieren Farbfernsehmarken im Wesentlichen mit technischer Stärke, insbesondere durch den Aufstieg der neuen Generation von IoT-Technologien und leistungsstarker künstlicher Intelligenz. Dies öffnet die Schnittstelle der traditionellen Farbfernsehbranche. Zukünftige Farbfernsehmarken sind nicht mehr nur Designer und Anbieter von Farbfernsehern. Kaufentscheidungen der Verbraucher legen zunehmend Wert auf das tatsächliche Seherlebnis. Farbfernseher, Displays, Smart-Screens, All-in-One-Geräte und andere kundenspezifische Produkte für Haushalt, Büro, Gewerbe und medizinische Anwendungen entstehen in einem endlosen Strom. Diese auf verschiedenen Anwendungsbereichen basierenden kundenspezifischen Produkte bilden die Forschungs- und Entwicklungsstärke der Farbfernsehhersteller. Die zukünftige Farbfernsehbranche wird sich auf die stetig steigende Nachfrage nach Filmen stützen und so einen neuen, wettbewerbsintensiven Markt erschließen.“
Darüber hinaus erklärte Dong Min, stellvertretender Generalsekretär des chinesischen Verbandes der Elektronik- und Videoindustrie, in einem Interview mit State Grid, dass Fernseher in erster Linie ins Home-Center integriert werden sollten – sowohl optisch als auch funktional. Konsumenten haben heutzutage unterschiedliche Bedürfnisse und nutzen Fernseher für verschiedene Zwecke wie Filme schauen, Spiele spielen, lernen, Fitness betreiben usw. Daher sollten TV-Hersteller segmentierte Szenarien für unterschiedliche Nutzergruppen entwickeln. Ein Beispiel hierfür sind mobile Smart-TVs, die derzeit immer beliebter werden. Sie unterscheiden sich zwar im Prinzip nicht wesentlich vom herkömmlichen Fernsehen, erfüllen aber die individuellen Bedürfnisse bestimmter Nutzergruppen. Obwohl der Fernseher durch den gesellschaftlichen Wandel nicht mehr nur ein Randphänomen im Familienleben ist, entfaltet er seine größte Bedeutung in verschiedenen Anwendungsbereichen und erfüllt so die Bedürfnisse der Nutzer.
Aus Sicht der Marktstruktur gängiger Marken sind LCD, Mini-LED, OLED, QNED, Laser-TV usw. die derzeit vorherrschenden TV-Displaytechnologien. Mini-LED-Fernseher stechen unter den vielen Displaytechnologien hervor; ihr anhaltendes Marktwachstum und die damit verbundene Marktdurchdringung werden auch von wirtschaftlichen und marktbedingten Faktoren angetrieben.
Aus technologischer Sicht ist MicroLED derzeit die fortschrittlichste LED-Technologie. Auch die Laserdisplay-Technologie gewinnt mit ihren Vorteilen wie Augenschutz und großen Bildschirmdiagonalen an Bedeutung. Chen Jia erklärte, die größte Herausforderung für die Panelindustrie bestehe darin, die Produktionskapazitäten für Mini-LEDs so auszubalancieren, dass sie die Abwärme der LCD-Produktionslinien nutzen können, während gleichzeitig der Ausbau fortschrittlicherer MicroLED-Produktionskapazitäten vorangetrieben wird, um den zukünftigen technologischen Innovationen der Wertschöpfungskette gerecht zu werden. Diese Herausforderung gehe weit über die Preisschwankungen am Panelmarkt und den Wettbewerb um hohe Absatzmengen hinaus.
Es zeigt sich, dass die derzeit so beliebte Mini-LED-Technologie ihren Status als Übergangsprodukt beibehalten wird. Micro-LED, Laserdisplays und andere fortschrittlichere Displaytechnologien werden sich weiterentwickeln. Der größte Hemmschuh für ihre bisherige Entwicklung waren die Kosten. Doch mit dem rasanten Einzug der Mini-LED-Technologie in die Verbreitungsphase werden auch TV- und andere Displaytechnologien weiter innovativ sein. Dank der intensiven Forschung und Entwicklung in- und ausländischer Hersteller wird eine neue Generation von Bildschirmpanels mit führender Displaytechnologie erwartet, die eine neue Revolution in der LED-Panel-Industriekette, einschließlich der Farbfernsehhersteller, auslösen wird.
Veröffentlichungsdatum: 24. Juli 2024